Осенний вздох банковских продуктов

В начале октября премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Украине завышенные ставки по банковским депозитам, отметив при этом, что сам держит свои сбережения в гривне. В то же время стоимость кредитов также пошла в рост, а ипотечные ставки и вовсе достигли невиданных размеров. "Обозреватель" решил выяснить, что повлияло на стоимость основных розничных банковских продуктов осенью, и не опасаются ли банки кризиса ликвидности. Ведь именно угроза утраты платежеспособности зачастую заставляет банки паниковать и необоснованно подымать цен на свои услуги.

Осенние реалии рынка Депозиты

Поскольку рекомендации экспертов сводятся к тому, что хранить сбережения нужно исключительно в национальной валюте, депозитный сегмент именно гривневых вкладов мы и рассмотрим. Осенью осенние банки в погоне за средствами населения увеличили ставки по кредитам до невиданных ранее 26,5-27% годовых. При этом чем больше вклад, тем выше варьирует ставка. Однако выбирая банковское учреждение, украинцы все же ориентируются не столько на ставки, сколько на надежность банка.

Если же говорить о средних ставках по потребительским кредитам, то, по данным компании "Простобанк Консалтинг", изменения ставок в течение последних месяцев выглядело следующим образом. По краткосрочным вкладам (3-6 месяцев) в начале года банки предлагали ставки в среднем на уровне 17-18%. При этом самые низкие ставки в течение года отмечены по сегменту универсальных вкладов – 8,5% в январе, 9,1% – в октябре текущего года.

Ставки по накопительным депозитам варьировали в течение года между 13% и 17%, и по состоянию на 15 октября средний размер ставки по краткосрочному кредиту составил 17,25%.

В сегменте сберегательных депозитов ставки еще выше – от 17,7% до 19% годовых.

"Население все больше и больше несет денег в банки. По итогам сентября общий депозитный портфель физических лиц увеличился на 2,3 млрд гривен. Но при этом очень четко наблюдается тенденция роста валютных депозитов и уменьшается сумма гривневых депозитов", - говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Мнения участников рынка касательно данной ситуации весьма похожи. Так, директор департамента розничного бизнеса "Эрсте Банка" Татьяна Надточий объясняет данную ситуацию тем, что банки на сегодняшний день нуждаются в ресурсах. "Действующие ставки на рынке отражают реальную картину потребности банков в ресурсах", - отметила эксперт.

Заместитель директора департамента розничного бизнеса "Пиреус Банка" в Украине Александр Гниленко в комментарии "Обозревателю" отметил, что высокие процентные ставки предлагаются только по вкладам в национальной валюте, при этом ставки по депозитам в иностранной валюте стабильны в течение всего текущего года.

"Как правило, с началом периода повышенной деловой активности, когда и население, и субъекты хозяйствования более активно берут кредиты, растёт потребность банков в наращивании депозитной базы в национальной валюте. Это, конечно же, отражается на увеличении доходности депозитов. Кроме того, дополнительной причиной столь значительной щедрости банков являются приближающиеся выборы и связанные с ними девальвационные ожидания населения", - отмечает Гниленко.

Учитывая сложившуюся ситуацию, эксперт предвидит отток депозитной базы из банковского сектора, поэтому банки стараются всеми доступными средствами создать определенную "подушку безопасности" как для покрытия риска снижения ликвидности, так и для кредитования.

Также не является секретом тот факт, что на уровень депозитных ставок значительное влияние оказывает общая экономическая ситуация, а также такой фактор, как сезонность.

"Например, осенью, когда повышается активность и начинается новый деловой сезон, а также в предновогодний период, мы традиционно наблюдаем рост процентных ставок по гривневым вкладам, а также выход банков на рынок с акционными предложениями по депозитам", - пояснил ситуацию директор департамента депозитов Universal Bank Панайотис Сарантопоулос.

Однако закономерность изменения цены на банковские продукты явно свидетелсьвует о том, что кредиты и депозиты – неразлучны. По словам начальника управления развития розничного банкинга "Укргазбанка" Дмитрия Замотаева, кредит является функцией депозита, поэтому для того, чтобы кредитовать клиентов, банки должны привлечь денежный ресурс. Скачок ставок эксперт объясняет предвыборными особенностями.

"В связи с традиционными для предвыборной "лихорадки" инфляционными ожиданиями население предпочитает не вкладывать сбережения в банки, а, если и вкладывает, выбирает лишь короткие сроки вкладов. Соответственно, монетарный ресурс для банков резко возрастает в цене. Но это явление ситуативное – вызванное искусственно созданным спросом на рынке. Со временем предвыборные девальвационные ожидания сойдут на нет, и депозитные ставки также пойдут на убыль", - отметил он.

Кредиты

Кредитный рынок также претерпел некоторые изменения. Средние ставки по займам в нацвалюте подпрыгнули до небывалых высот.

За месяц ставки по наличным займам составили 0,4-1,2%. Ставки по среднесрочным же кредиты на пять лет подпрыгнули скачок на 6,2%. При этом по сравнению с серединой сентября количество банков, занимающихся кредитованием, сократилось более, чем в половину: было 5, стало 2 учреждения.

Связывают такие изменения, прежде всего с дефицитом гривны. "На данный момент сумма гривны, которая обращается в украинской банковской системе явно занижена. Ощущается дефицит гривны, как результат, время от времен ставки по межбанковским кредитам достигают 20% и выше", - отмечает Охрименко.

Помимо этого, по словам аналитика, НБУ специально сдерживает гривневую ливидность, чтобы стимулировать банки не скупать, а продавать валюту. "Но кроме валютной зависимости существует и другой фактор, который стимулирует банки дорого привлекать депозиты", - отмечает эксперт.

По мнению Охрименко, высокие ставки по депозитам напрямую увязаны со ставками по кредитам. По данным НБУ, за прошедший месяц было выдано потребительских кредитов на сумму около 10 млрд гривен. Однако ипотечных из них лишь 400 млн гривен. Это, прежде всего, связано с тем, что высокие проценты по кредитам делают ипотечные кредиты очень дорогими.

Ипотека

Ипотечная дороговизна и вовсе сразила наповал всех мечтающих о крыше над головой.

Эксперты говорят о прямой зависимости между потребительскими и ипотечными кредHyundaiитами. "Ставки по наличным кредитам не имеют прямого влияния на ставки по ипотечным продуктам. В основе ценообразования кредитных ставок лежит стоимость ресурсов на рынке", - сказала Татьяна Надточий.

О влиянии сезонного фактора на стоимость продуктов говорит и Александр Гниленко. "Как правило, осенью активность на рынке розничного кредитования растёт. Но если потребительское кредиты на приобретение товаров могут выдержать рост депозитных ставок свыше 20% годовых, то автокредитование и кредитование недвижимости при таком уровне фондирования снижается до минимального уровня", - отметил он.

Приписывают изменению кредитного рынка и вездесущий нынче политический аспект. "Уровень долгосрочного кредитования - ипотечные кредиты и автокредитование – замер, в ожидании перспектив, которые будут в стране после избирательного процесса", - отметила в комментарии "Обозревателю" начальник управления кредитования физических лиц ТЕРРА Светлана Гребец.

Прогнозы

Видение экспертами будущего банковского рынка, несомненно, радует. "Выборы существенно не повлияют на ставки не по кредитам и не депозитам. Уже все, что должно было вырасти - выросло. Такая тенденция сохранится и до конца текущего года. А вот после нового года спрос на кредиты упадет и ставки снизят и по депозитам, и по кредитам", - прогнозирует Охрименко.

При этом банкиры допускают некий рост до конца года. "К концу года ставки по вкладам в национальной валюте могут вырасти. Ставки по кредитам будут напрямую зависеть от ситуации на рынке ресурсов", - отмечает Надточий.

О росте ставок по гривневым депозитам говорит и Александр Гниленко. По его мнению, в течение октября-ноября текущего года ожидается дальнейший рост процентных ставок по вкладам в гривне в среднем на 0,5%-1% годовых.

Прогнозировать ситуацию на более длительный период в настоящее время эксперты не берутся ввиду наличия существенной неопределенности экономической и политической ситуации в Украине ввиду приближающихся парламентских выборов.