Кто положит на лопатки МВФ

Ничего не бывает вечным. Вот и Международному валютному фонду (МВФ), вероятно, придется потесниться. Страны БРИКС недавно заявили о создании своего валютного фонда. И об увеличении своих квот в МВФ. К чему бы это, разбирался "Обозреватель".

Сигнал Западу

Негласное противостояние между БРИКС и МВФ идет уже давно. На сентябрьском саммите G20 в Санкт-Петербурге лидеры стран БРИКС выразили надежду, что к январю 2014 года МВФ завершит 15-й пересмотр квот.

Этот пересмотр предполагает увеличение доли стран БРИКС в капитале МВФ на 3,46 процентных пункта - до 14,18%. Доля России при этом вырастет на 0,22 пункта и составит 2,71%. Китай по квотам займет третье место после США и Японии, Индия - восьмое, а Бразилия - десятое.

Отметим, что для принятия серьезных решений МВФ нужно 85% голосов. У США до сегодняшнего дня доля составляет более 17%. В результате пересмотра понижается доля Штатов, поэтому Конгресс пока не ратифицировал решение о пересмотре квот. И даже новое предложение по квотам, когда доля страны зависит от ее доли в мировом ВВП, тоже пока не нашло одобрения.

Кстати, с 2000 года по 2011 год ВВП на душу населения в Китае увеличился в 2,4 раза и составил 8,5 тыс. долларов, в Индии - в 1,7 раза, до 3,7 тыс. долларов, в Бразилии - в 1,6 раза, до 11,9 тыс. долларов, в России - в 2,2 раза, до 17 тыс. долларов, в ЮАР - в 1,3 раза, до 11,1 тыс. долларов.

Кроме темы квотирования на сентябрьском саммите затронули тему вклада БРИКС в борьбу с мировым экономическим кризисом. Это отразилось на сумме, которую страны БРИКС вложили с июля 2012 года в МВФ – 75 млрд долларов. Посол по особым поручениям МИД России Вадим Луков заявил, что страны БРИКС политически и финансово поддержали антикризисные меры G20 в годы мирового кризиса. Кроме того, средние темпы роста экономик стран БРИКС - 4,11%, а развитых стран – 1,37%, что говорит в пользу первых.

Тема финансовой самостоятельности БРИКС, как показал саммит, стала очень актуальной. Одним из показателей этого было согласование вопросов по созданию своего банка с уставным капиталом в 50 млрд долларов. Учреждение виртуального секретариата БРИКС – еще один шаг. Не менее важным стало решение по созданию Пула валютных резервов БРИКС, размер которого составит 100 млрд долл.

Может, пришло время и для создания валюты БРИКС? По словам российского эксперта Валентина Катасонова, рано говорить о новой валюте БРИКС, но инициатива по созданию фонда и банка подрывает позиции американского доллара. Раньше многие вопросы продавливались через МВФ, в том числе и те, которые работали на поддержку американского доллара, говорит эксперт. Сегодня же страны БРИКС могут консолидироваться и блокировать любое неугодное им решение, что является сигналом Западу.

Кстати, о создании банка БРИКС говорят уже давно. Еще весной прошлого года на саммите глав стран-членов БРИКС в Индии былт подписано генеральное соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах и обсуждалась возможность создания совместного банка развития. Бразильский министр торговли Фернанду Пиментел заявил, что такой банк позволит развивающимся странам объединить ресурсы для совершенствования инфраструктуры, а также со временем станет источником кредитования.

На мартовском саммите лидеров БРИКС в южноафриканском городе Дурбан также не раз прозвучало, что главная цель группы - укрепить сотрудничество между партнерами и стать менее зависимыми от Запада. После создания нового банка развития, заявили тогда на встрече, у стран БРИКС появится конкурентоспособная альтернатива Всемирному банку и МВФ.

Напомним, БРИКС – группа из пяти быстро развивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Сокращение БРИК ввел в оборот аналитик американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нейл 12 лет назад. После присоединения к БРИК Южно-Африканской Республики в феврале 2011 года появился БРИКС.

Прогнозы и проблемы

По мнению экспертов аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers, к 2050 году государства БРИКС вместе с Мексикой, Индонезией и Турцией по объему совокупного ВВП будут превосходить "Большую семерку" (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию) в 1,7 раза.

К настоящему времени общий объем валютных резервов стран БРИКС достиг 4,4 трлн долларов, что более чем в 4 раза превышает аналогичный показатель США и государств еврозоны вместе взятых.

Кстати, позиции Китая в БРИКС укрепляются все больше. В 2013 году Китай стал крупнейшим кредитором США с общим количеством облигаций американского казначейства на 585 млрд долл.

Многие эксперты признают, что уже к 2016 году Китай должен стать крупнейшей экономикой мира, обойдя бессменного лидера – США. К 2050 году, по мнению аналитиков PwC, США могут опуститься на третью строчку, уступив второе место Индии.

Но не все так гладко у БРИКС и у его локомотива Китая в настоящее время. Экономика Китая по итогам прошлого года выросла на 7,8%. А это наихудший результат с 2000 года.

У других участников БРИКС в настоящее время не лучшие показатели. Но, по прогнозам аналитиков, улучшение не за горами. В то же время Европа и США тоже далеки от оптимистических показателей в экономике на данный момент. Депрессивные настроения усугубляются зависшим вопросом повышения потолка госдолга США. Если эту проблему не решат до 17 октября, Штатам может грозить дефолт.

Конкуренция в разгаре

После петербургского саммита многие заговорили о том, что Международный валютный фонд входит в фазу серьезного кризиса, что у него появился конкурент.

Эксперты отметили, что серьезные решения в мировой валютно-финансовой сфере в последнее время принимают две группы - западная "семерка", о которой уже упоминалось, и "пятерка" БРИКС.

Ситуация в МВФ крайне серьезная. На протяжении 2010-2013 гг. МВФ выдавал непропорционально большое количество кредитов именно европейским странам, в основном странам еврозоны, переживающим кризис. Такое предпочтение вызвало недовольство неевропейских стран-членов МВФ. Отсюда и желание пересмотреть квоты фонда, исходя из реалий.

За время существования МВФ проводилось 14 таких пересмотров. Последний раз в 2010 году, когда решили, что капитал Фонда увеличивается на 100%, с 238,4 млрд. СДР до 476,8 млрд. СДР (СДР – специальные права заимствования). То есть капитал вырастет до 720 млрд. долларов и более 6% долей квот от государства с чрезмерным представительством перераспределят в пользу государств с малым представительством, к которым относятся БРИКС.

Но ситуация с ныне действующими квотами уже не устраивает группу БРИКС. Особенно в последний год, когда они вложили в МВФ 75 млрд долларов. Пора менять подход к выделению кредитов в МВФ, а не только квотирование.

Напомним, в настоящее время членами МВФ являются 188 государств. В 1992 году страны бывшего СССР также вступили в Фонд, что поставило перед ним новые сложные задачи.

МВФ предназначен для регулирования валютно-расчетных отношений между государствами и оказания финансовой помощи странам - членам через краткосрочные займы в инвалюте при возникновении валютных затруднений. Фонд осуществляет свою деятельность в качестве спецучреждения ООН. Такой статус ему предоставили после заключенного с ООН соглашения, утвержденного в 1947 году Советом управляющих МВФ и генеральной Ассамблеей ООН. Но по настоянию Штатов, ООН не имеет права давать Фонду рекомендации по финансовой политике.

БРИКС "подогреет" МВФ

Сможет ли БРИКС создать самостоятельный международный фонд, и не станет ли это первыми "звонками" для потери пальмы первенства со стороны МВФ?

Кандидат экономических наук, управляющий партнер компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий считает, что учреждение фонда стран БРИКС, как и непосредственно этой международной организации, создает не конкурента, а альтернативу МВФ.

Среди 188 стран-членов МВФ неоспоримое доминирование принадлежит США, как основного поставщика мировых денег, функцию которых по-прежнему выполняет доллар США, отметил Невмержицкий. По его словам, развитые европейские страны, валютой корторых является евро - вторая после США валюта, выполняющая функцию мировых денег, следуют за США по степени влияния в МВФ. Получение займов МВФ часто связано с выставлением условий, идущих в разрез с интересами страны заемщика, когда под вопросом оказывается ее экономическая независимость.

"Вполне очевида логичность создания организации БРИКС, и соответственно, учреждение ими своего фонда, который будет работать по правилам, написанным странами-членами и в их интересах, - сказал "Обозревателю" Невмержицкий. - Общая территория данных стран занимает 25% суши, где проживает 43% населения земли, производится 18% мирового ВВП, что составляет более 15 трлн долларов. Добавив к этим цифрам тот факт, что трое из стран- членов являются ядерными державами, а, значит, умеют себя защищать, мы получаем организацию, с которой невозможно не считаться. Она обладает значительной долей мировых ресурсов: сельскохозяйственных, природных, трудовых и интеллектуальных".

Однако, считает эксперт, серьезной проблемой данных стран-членов БРИКС является отсталые внутренние политико-экономические системы, доставшиеся в наследство от тоталитарных режимов. Да и большая часть их населения пребывает в нищете. Главной задачей этих стран будет изменение внутренней ситуации с возможностью для экономического развития, защитой прав и свобод граждан и субъектов предпринимательской деятельности, отметил аналитик. Практически все страны члены БРИКС не являются правовыми государствами, а это убивает на корню все их перспективы.

"Скорее всего, страны БРИКС получат увеличение своих квот в МВФ, но это не станет препятствием развивать дальше интеграцию внутри союза с увеличенным влиянием на процессы в МВФ, - заявил Невмержицкий. - Будущее МВФ зависит от многих факторов и создание фонда стран БРИКС даст только новый положительный импульс для более конструктивного развития МВФ".

Еще один эксперт на правах анонимности сказал "Обозревателю", что "динозавры" из БРИКС объединились для того, чтобы отсрочить свое вымирание, обусловленное внутренними факторами. Вымирание относится не к самим странам, а к их системам, заметил он. "Вот если бы целостным культурам Китая и Индии такой капитализм, как в Японии, было бы новое экономическое чудо, хотя Китай, вроде его и демонстрирует", - подытожил эксперт.