Украинский медиа-бизнес вышел в мир
"Украинский Медиа Холдинг" (УМХ) первым среди украинских медиакомпаний провел частное размещение на международной площадке.
Вчера его акции получили листинг на Франкфуртской фондовой бирже: УМХ выручил $45 млн за 15% акций, получив капитализацию в $300 млн.
United Media Holding (UMH), владеющий группой компаний "Украинский Медиа Холдинг", вчера получила листинг на Франкфуртской фондовой бирже. За 15% акций компания выручила $45 млн, капитализация составила $300 млн. Как пишет в среду "Коммерсантъ-Украина", среди покупателей акций – шведская инвесткомпания East Capital и российский медиабизнесмен Леонид Макарон – акционер и вице-президент издательской группы Trader Media East, гендиректор ИД "Пронто-Москва" (основной актив – газета "Из рук в руки").
"Украинский Медиа Холдинг" объединяет 83 медиапроекта в сегментах прессы, радио и интернета в Украине, России, Казахстане и Белоруссии. Среди наиболее известных изданий – "Теленеделя", "Комсомольская правда в Украине", "Аргументы и факты в Украине", "Фокус", "Команда", "Футбол" и Time Out. Выручка в 2007 году – $108,7 млн. Прогнозируемая выручка на этот год – свыше $153 млн. Президент УМХ Борис Ложкин, вице-президенты Григорий Шверк и Валентин Резниченко в сумме владеют контрольным пакетом акций.
Выход UMH на Франкфуртскую фондовую биржу – первое частное размещение украинской медиакомпании на международной бирже. В июле 2006 года KP Media провела private placement на украинской фондовой бирже ПФТС. За 20% акций она выручила $11 млн. При этом коэффициент EV/S (стоимость компании к продажам) UMH в 2007 году составил 3,38. "Обычно для медиакомпаний EV/S не превышает 2,– говорит руководитель отдела маркетинга и продаж медиакомпании KP Media Грег Саттел.– UMH оценили очень дорого". "По нашей информации, УМХ планировал капитализацию порядка $390-400 млн,– утверждает аналитик ИК Dragon Capital Андрей Пивоварский.– И хотя результат оказался меньше ожидаемого, оценка, по которой они разместились, высока".
По словам Бориса Ложкина, 60-65% привлеченных в ходе размещения средств планируется направить на развитие телевизионного и интернет-направления компании в Украине и России. Недавно УМХ заключил договор с российской компанией СУП об эксклюзивной продаже рекламы для украинской аудитории в интернет-дневниках LiveJournal. О перспективности развития компании на новом для себя рынке – России, в частности, запуска телегида "Теленеделя", по словам экспертов, свидетельствует интерес к компании со стороны Леонида Макарона. "Очевидно, это свидетельствует о высокой оценке господином Макароном перспективности проекта",– считает заместитель гендиректора ЗАО "ИнтерМедиаГруп" (издает общенациональный российский телегид "Антенна-Телесемь") Вячеслав Керов.
Глава редакционного совета медиа-холдинга "ОБОЗ.UA" Альберт Фельдман называет листинг УМХ во Франкфурте очень важным для всего украинского медиа-бизнеса событием и сигналом для отечественных олигархов. После выхода УМХ на европейскую биржу ожидается также значительный рост стоимости других компаний этого сектора вследствие заметного повышения интереса к медиа-бизнесу со стороны капитала внутри страны. Таким образом, прогнозирует Фельдман, будет постепенно формироваться отношение к медиа-бизнесу как к перспективному и достаточно прибыльному способу вложения денег.
Из наиболее заметных покупок последнего времени на отечественном медиа-рынке следует вспомнить о перераспределении долей на "1+1". Так тридцатипроцентный пакет, приобретенный СМЕ, включает опцион Игоря Коломойского. Полная сумма, которая выплачена СМЕ за 30-процентный актив, составила $219,6 млн.
Хорошковский докупил в придачу к "Интеру" НТН
Также в январе этого года медиа-холдинг U.A. Inter Mediа Group Limited завершил сделку по приобретению 60% ООО ”Телестудия ”Служба информации” (телекомпания НТН). В собственности компании U.A. Inter Mediа Group Limited, которая принадлежит Валерию Хорошковскому, опосредовано находится 61% акций АОЗТ ”Украинская независимая ТВ-корпорация” (телеканал ”Интер”), 90% ООО ”Кино-ТВ” (телеканал ”Энтер Фильм”), 90 % ООО ”Музыка-ТВ” (”Энтер Музыка”), телевизионные каналы К1, К2, ”Мегаспорт”, а теперь и НТН, а также другие медиа-активы.
Читайте по теме:
Ахметов наращивает медиа-мускулы
Медиамагнат Руперт Мердок покупает The Wall Street Journal
Подготовил Артур Гойсан