Топ-5 продуктовых сетей Украины
Что же служит успеху торговой сети? Возможно, правильно разработанная бизнес-стратегия или удачная ставка на эконом-сегмент. А может продолжительный кризис, заставляющий украинцев, затянув пояса, выбирать недорогие продукты. Однозначный ответ дать сложно. Можно допустить, что все вышеперечисленное имеет свое влияние на развитие сети.
Розничная торговля в Украине мельчает. Наиболее популярным форматам продовольственных магазинов, которые открывались в нашей стране, были минимаркеты (до 200 кв. м. торговой площади). На них пришлось около 46% от общего числа сданных в эксплуатацию торговых точек.
Всего было открыто 56 таких магазинов. На втором месте — дискаунтеры, их запустили 27. Третью позицию разделили магазины у дома и супермаркеты.
Схожая тенденция прослеживается и по итогам этого года.
Было открыто чуть менее 120 минимаркетов. Лидером по количеству открытий торговых точек этого формата стала сеть семейных маркетов у дома "Делви".
На первом месте по темпам развития - сеть АТБ. На втором – сравнительно молодая (основана летом 2015 года) сеть семейных маркетов у дома "Делви". Третье место Fozzy Group ("Фора", "Сильпо", Fozzy C&C и прочее). Пятерку лидеров замыкают супермаркеты Billa и VARUS.
А сейчас мы с вами поговорим о том, как из идей рождались бизнес-гиганты.
Торговая сеть АТБ
Сеть дискаунтеров АТБ с рыночной долей 8,9% заняла первое место в топ-5 розничных сетей Украины.
"АТБ-Маркет" — украинская компания, специализирующаяся на розничной торговле. Основана в 1993 году в Днепропетровске. Магазины сети АТБ работают в формате дискаунтера.
Сеть дискаунтеров АТБ с рыночной долей 8,9% заняла первое место в топ-5 розничных сетей Украины. Концерн АТБ сегодня обладает наиболее обширной по количеству объектов розничной сетью в Украине.
История сети началась в 1993 году с шести гастрономов в Днепропетровске. Сейчас компания принадлежит в равных долях трем днепропетровским бизнесменам: основателям группы "Агротехбизнес" — Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну. Сами владельцы сети, владеющие компанией в равных долях, — люди крайне непубличные. Их бизнес начинался с поставок колхозам топлива и техники и обмена их на урожай, который потом партнеры продавали в розницу. Даже название АТБ выросло из другого — "Агротехбизнес".
В 1998 году руководством было принято решение внедрить в магазинах систему самообслуживания. С тех пор предприятие позиционирует себя как сеть дискаунтеров — магазинов с широким ассортиментом товаров по ценам ниже среднерыночных. В 1999 году фирма получила название "АТБ-маркет".
В 2001 году магазины советского типа переформатировали в супермаркеты и назвали АТБ. Внедрение современной технологии организации розничной торговли, гастрономы АТБ последовательно реорганизуются в магазины самообслуживания, для магазинов сети разрабатывается единый фирменный стиль. К декабрю 2003 года в 12 городах Украины работают уже 85 магазинов АТБ.
В 2009 году товарооборот сети АТБ составил 8,9 млрд грн, было открыто 83 новых дискаунтера, и сеть продолжает оставаться самой крупной в Украине по количеству торговых точек.
Кризисные явления в Украине подтверждают актуальность развития формата дискаунтеров, а значит, по мнению руководства АТБ, у компании стабильное будущее.
С момента начала боевых действий на территории Донбасса, что повлекло за собой потерю 152 торговых точек (общий убыток оценивается в 7 млрд грн), АТБ открыла более 120 новых магазинов, что все еще меньше, чем до начала военного конфликта. По состоянию на декабрь 2015 сеть АТБ насчитывает более 700 магазинов, которые расположены в 188 населенных пунктах 16 областей Украины
В 2014 году в связи с Крымским кризисом, компания перерегистрировалась на территории Краснодарского края и продолжила работу на территории Республики Крым, став, таким образом, международной компанией. В Крыму магазины сменили название на ПУД, что расшифровывается как "Продукты у дома".
За минувший год крупнейший ритейлер страны и по выручке, и по количеству магазинов увеличил сеть, на 111 объектов – до 835 торговых точек, в том числе купив часть западноукраинской сети "Барвінок". В прошлом году АТБ начал обновление своих старых маркетов. Первым стал супермаркет в родном городе ритейлера — Днепре.
Компания "АТБ-маркет" позиционируется как национальная сеть формата "экономный супермаркет", правда 90% существующих торговых точек сети — это типичные мягкие дискаунтеры. В целом, ассортимент магазинов составляет более 3500 товаров, из которых более 800 — представляют собственные торговые марки АТБ.
На конец первого полугодия 2017 года сеть насчитывала 882 магазина, расположенных в 22 областях Украины. Идя в ногу с общемировыми тенденциями развития дискаунтеров, компания активно увеличивает ассортимент товаров под собственными торговыми марками (более 20).
Торговая сеть "Сильпо"
Торговая сеть "Сильпо" — одна из наиболее крупных национальных сетей продовольственных супермаркетов занимает 2-е место. Сеть входит в состав торгово-промышленной группы компаний Украины — Fozzy Group.
Fozzy Group — компания, которая объединяет три сети: супермаркеты "Сильпо", магазины у дома "Фора" и Сash&Сarry Fozzу, имеет очень необычных владельцев и принадлежит музыкантам.
Оптовую компанию Fozzy основали в Киеве в середине 1990-х четверо школьных друзей, выпускники Днепропетровского металлургического института. В марте 2001 года состоялось открытие первого магазина в Киеве. В 2001 году всего открылось пять магазинов, в 2002 году уже их насчитывалось 22, в 2003 году соответственно 40, в 2005 — уже 81 супермаркет в таких городах как Киев, Одесса, Днепропетровск и Запорожье.
В феврале 2005 года часть торговых точек Fozzy Group в Киеве и в Виннице начала работать под брендом "Сильпо", а часть перешла в управление другого ритейл-направления компании — сети гастрономов "Фора". На конец первого полугодия 2017 года сеть насчитывала 236 магазинов, расположенных в 25 областях Украины. Кроме того, из некоторых регионов — например, Харькова — "Фора" решила уйти. Так что Fozzy в прошлом году тоже закрывала магазины.
Основатели и совладельцы гиганта розничного бизнеса Владимир Костельман, Олег Сотников и Роман Чигирь, совместное состояние которых оценивается журналом Forbes в $416 млн, мало похожи на олигархов в общепринятом смысле. Партнеры играют в рок-группе "Ремонт воды".
Кроме успешного и агрессивного розничного бизнеса Fozzy Group также владеет сетью аптечных супермаркетов, а также имеет активы в консервном бизнесе, птицефабрику, а одно из подразделений группы даже занимается установкой и обслуживанием мобильных туалетных кабин.
Торговая сеть "Делви"
Национальная сеть семейных маркетов "Делви" — уверенно удерживает третью строчку рейтинга по активности развития, несмотря на свои два с небольшим года от создания. Была создана в мае 2015 года и начинала свое развитие из города Днепр. ССМ "Делви" национальный оператор, открывший много небольших торговых точек в формате "магазин у дома", превратив их в современные маркеты с формой обслуживания "самообслуживание".
Своим назначением молодая и амбициозная команда ССМ "Делви" считает создание в Украине сети семейных маркетов у дома, которые позволят экономить время на совершение покупки, предложат необходимый ассортимент качественных товаров повседневного спроса по доступным ценам и создадут Посетителям удовольствие от сделанной покупки.
"Мы в своей работе руководствуемся принципом "Дарить с любовью качество и заботу". Наша цель — построить доверительные и дружественные отношения с нашими посетителями и партнерами, чтобы каждый из них чувствовал в наших маркетах заботу, комфорт, тепло, как у себя дома", — говорит генеральный директор компании Олег Мазин.
С поставщиками менеджмент компании также выстраивает доверительные отношения, руководствуясь принципом "Наша цель не "отжать", а развивать наших партнеров, увеличивая их присутствие на рынке и объем продаж".
Торговая площадь маркетов в сети "Делви" — от 60 до 120 кв. м с ассортиментом продукции от 1500 до 2500 единиц товара продовольственной группы, бытовой химии, товаров для детишек, косметики и гигиены, товаров повседневного спроса, товаров для животных. В маркетах "Делви" ощущается комфорт и уют, играет музыка, персонал старается во всем помочь своим посетителям.
На конец 2016 года сеть семейных маркетов у дома "Делви" представлена более чем 100 маркетами самообслуживания в городах: Днепр, Кривой Рог, Павлоград, Запорожье, Кропивницкий, Черкассы, Умань, Каменское, Синельниково. Планы у сети наполеоновские — до конца 2017-го довести количество торговых точек до 150, а в перспективе к 2021-му — должны создать национальную сеть, которая объединит 1000 маркетов в формате магазина самообслуживания у дома, подарив своим посетителям радость от совершенной покупки.
Но по итогам 2017 года менеджмент компании пересмотрел свою ассортименто-ценовую политику и стратегию развития по территории Украины. Было закрыто в первом полугодии 2017 года 15 маркетов и открыто за 9 месяцев 2017 года еще 36 маркетов. До конца года планируется открытие еще 23 маркетов. В 2017 году маркеты "Делви" появились в городах Киев, Полтава, Смела, Новомосковск, Вольнянск.
Торговая сеть Billa
На четвертом месте торговая сеть супермаркетов Billa. Утверждать, что супермаркеты Billa, составляющие торговую сеть в Украине, произвели революцию в сознании потребителей, было бы слишком смело. С другой стороны, они, поступательно появляясь в стране, начиная с Киева в 2000 году, существенно расширили кругозор покупателя и познакомили его с новыми стандартами сервиса.
Когда мы проезжаем мимо здания супермаркета Billa, то не осознаем, что его история не так уж проста. Предприятие создано в 1998 году австрийской компанией BILLA с 100% иностранными инвестициями "Билла-Украина", специализирующейся на создании сети супермаркетов предприятием немецкой группы REWE Group.
Владеет сетью концерн Rewe Group, основанный в Кельне в 1927 году, с тех пор он курирует работу розничных супермаркетов и гипермаркетов по Европе: Cash&Carry, Mercur, Toom, Pro Market и прочих групп, разнящихся по направленности. Есть среди них даже сеть магазинов у дома Nahkauf. И, конечно же, особое положение из подшефных подразделений занимают супермаркеты Rewe и Billa.
Billa была основана в Австрии, в 1953 году. Данное событие было ознаменовано открытием парфюмерного магазина. Позже, на его базе возник продуктовый супермаркет. Название Billa произошло от немецкого словосочетания BiLiger Laden, что в переводе означает "дешевый магазин".
В нем отображалась политика фирмы. В 1996 году концерн Billa вошел в состав Rewe Group и с тех пор сеть магазинов методично открывается по Европе, в таких странах, как Швейцария, Германия, Польша, Венгрия, Италия. Румыния, Хорватия, Украина. Еще одной важной особенностью концерна является то, что его менеджерский состав старается адаптировать свои торговые точки под местный менталитет и традиции стран, где они функционируют.
Компания Rewe Group насчитывает около 15 тысяч филиалов в 16 странах и является значительным игроком в сфере розничной торговли на рынке Европы. Годовой оборот компании — 50 миллиардов евро без НДС.
3 февраля 2000 года в Киеве был открыт первый в Украине супермаркет Billa. Супермаркеты Billa открывались по стране достаточно активно. Причем, не только в областных центрах, но и в крупных районных — Мариуполь, Никополь, Днепродзержинск, Кременчуг. Люди увидели принципиально новый уровень сервиса, им стало известно, что можно получить хорошее обслуживание, купить качественный товар и при этом не переплатить.
Супермаркет Billa стал альтернативой рынкам — туда ездили семьями в выходные дни, чтобы сделать закупку продовольствия на неделю. Базар выходного дня, как известно — это прочная, украинская потребительская традиция.
В магазинах "Билла-Украина" работает более 1100 сотрудников (75-80 на один супермаркет). Супермаркеты BIlla рассчитаны на 400 кв. м - 2000 кв.м торговой площади, имеют возможность обслуживать до 7000 покупателей в день и, в тоже время, обеспечивать от 25 до 400 мест для парковки машин посетителей перед главным входом в супермаркет.
Финансирование осуществляется за счет иностранных инвестиций. За период с 2000 по 2008 год предприятие проинвестировало значительные средства в строительство и открытие супермаркетов в городах Киев, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Днепродзержинск, Суммы, Одесса, Никополь и Краматорск, Житомир.
Торговая сеть VARUS
Розничная сеть супермаркетов Varus — украинская национальная розничная сеть классических супермаркетов. Сетью управляют две независимые компании ООО "ОМЕГА" и ООО "РТЦ", главный офис которых расположен в Днепре.
Почему у сети супермаркетов Varus такое название? Название сети супермаркетов Varus составлено из первых букв имен владельцев днепропетровской розничной компании "Омега" — Валерия Киптыка и Руслана Шостака.
Сеть Varus позиционирует себя как современная динамично развивающаяся розничная сеть классических супермаркетов с широким, качественным ассортиментом (25 тыс. позиций) и лучшими брендами по доступным ценам на рынке Украины. Супермаркеты отличаются своим профессиональным зонированием товаров и дизайном торговых залов.
Также отличительным преимуществом сети является высокое качество продукции собственного производства: кулинария, выпечка, кондитерские цеха, мясо, рыба, производство под собственными торговыми марками "Выгода" и Varto, большие фреш-зоны фруктов и овощей.
Современные стандарты торгового сервиса и обслуживания поддерживают высокий уровень лояльности покупателей и узнаваемости бренда.
Первый супермаркет Varus открылся 25 февраля 2003 года в Днепропетровске на улице Паникахи, 15. С этого времени началось развитие сети супермаркетов европейского уровня Varus по Украине.
Также была развита сеть супермаркетов VARUS-EXPRESS в районных торговых центрах в пгт. Апостолово, Покровское, Софиевка, Новоалександровке, Магдалиновке в Днепропетровской области.
По итогам 2008 года сеть была представлена шестью супермаркетами Varus и 22 VARUS-EXPRESS. Товарооборот компании в 2008 году составил 805 млн грн, а это на 49% больше, чем в предыдущем году (541 млн гривен). Чистый доход компании от реализации в 2008 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 43,4% — до 605,323 млн. грн, валовая прибыль — на 76,8%, до 131,289 млн. гривен.
С 2010 года сеть Varus выпускает продукцию под собственной торговой маркой (СТМ) "Выгода" (127 позиций товара), а с августа 2012 года — под маркой Varto. В 2010 году оборот сети супермаркетов Varus составила 1,12 млрд гривен. В планах сети — расширение портфеля СТМ.
В 2011 году магазины сети Varus заняли целый ряд площадок в Днепропетровской области, ранее принадлежавших группе компаний Rainford. По результатам 2011 года сумма среднего чека Varus выросла на 15%, а доходность с метра квадратного показала рост на 17% — показатели представлены по отношению к 2010 году. Покупательский трафик сети по сравнению с 2010 годом вырос на 11% и составил 2 млн чеков в месяц.
С января 2012 года сеть развивается в новом формате "магазин у дома". В Днепропетровской и Кировоградской областях открыты 12 Varus- маркетов, их средняя площадь — порядка 600 кв. метров. Состоянием на апрель 2012 года сеть Varus насчитывает 29 торговых точек. С начала текущего года 10 магазинов были открыты в новом "формате магазин у дома". Общая торговая площадь сети Varus составляет порядка 41 500 кв. метров.
Сеть Varus на октябрь 2013 года была представлена 33 объектами в Днепропетровске, Кривом Роге, Днепродзержинске, Донецке, Запорожье и Никополе. Общая торговая площадь супермаркетов сети составляла 42 тыс. кв. метров.
В 2014 году открылись 13 магазинов Varus. Кроме того, 10 объектов в Днепропетровске. На конец первого полугодия 2016 года сеть насчитывала 34 магазина, расположенных в восьми областях Украины. По состоянию на апрель 2017 года сеть Varus насчитывала 60 магазинов в стране, общая торговая площадь которых составляла 64,7 тыс. кв. метров. Количество сотрудников — около 5 000 человек.
Подведем итоги
Согласно данным в Украине, 94% граждан посещают супермаркеты. Частота посещения супермаркетов стабильна: 10% городского населения в возрасте 12-65 лет посещают супермаркеты каждый день, и почти 80% делают это не менее одного раза в неделю. При этом наблюдается тенденция снижения времени проведения в супермаркетах.
Если сравнивать разные сегменты рынка продовольственного ритейла, то за последние два года очень стремительно вырос сегмент дискаунтеров как по декларируемому посещению, так и по предпочтению покупки — 46% украинцев в городах 50 тыс.+ заявили, что они предпочитают делать покупки в дискаунтерах, в то время как два года назад таких людей было на 10% меньше. При этом в 2016 году сравнялись доли тех, кто предпочитает делать покупки в дискаунтерах и супермаркетах, однако среди молодой аудитории в возрасте 16-29 больше тех, кто чаще делает покупки в супермаркетах.
По мнению покупателей, наиболее важный канал для покупок — супермаркеты (77% покупателей определили его в качестве основного для расхода продовольственного бюджета). Покупатели ходят в супермаркет, в среднем, каждые два дня.
Важность гипермаркетов уменьшается в сознании покупателей (7% против 10%, которые год назад говорили, что тратят там больше всего денег). Посещение гипермаркетов также уменьшилось (до трех раз в месяц). Примечательно, что крупные сети обновляют концепции своих действующих и будущих магазинов в соответствии с новыми тенденциями в ритейле.
Можно с уверенностью прогнозировать, что в 2017 году ситуация существенно не изменится, и в фаворе у покупателей будут эконом-форматы — дискаунтеры, а в части неорганизованной торговли — рынки. Лидерами торговли в регионах по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за 2016 год стали Киев (164,7 млрд грн), Днепропетровская (96,6 млрд грн), Харьковская (86,2 млрд грн), Одесская (75,8 млрд грн), Львовская (61 млрд грн) и Киевская (54 млрд грн) области. Наибольший рост розничного товарооборота в январе-ноябре зафиксирован в Киевской (на 6,9%), Львовской (6,6%), Одесской (6%), Полтавской (5,9%), Кировоградской (5,3%) областях и в Киеве (5%).