Купи-продай по-крупному

Начало 2012 года стало весьма активным в плане бизнес-событий. Во многих отраслях произошли существенные изменения. Так, предприятия энергетической сферы, банковской отрасли, агропромышленного комплекса, металлургии весьма оперативно продаются и покупаются, укрупняются или распадаются несмотря на то, что год едва начался. «Обозреватель» исследовал изменения, произошедшие в бизнесе.

Видео дня

Резонансная энергетика

Наиболее крупными сделками купли/продажи в начале 2012 года стали, безусловно, проведенные Фондом госимущества конкурсы по продаже энергокомпаний.

Так, ФГИ продал входящей в группу ДТЭК компании DTEK Holdings Ltd (Кипр) 40,06% энергопоставляющей компании «Донецкоблэнерго» за 467,6 млн. гривен. Стартовая цена конкурса составляла 449,5 млн. гривен.

Ранее 65,061% акций открытого акционерного общества «Донецкоблэнерго» принадлежало государству, а 28,8274% - компании DTEK Holdings Limited.

Кроме того, ФГИ подписал с кипрской DTEK Holdings Limited договор купли-продажи 45,1% акций львовской энергогенерирующей компании «Западэнерго».

ДТЭК стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в конкурсе по продаже 45,1% «Западэнерго». 25% акций «Западэнерго» находится в уставном фонде НАК «Энергетическая компания Украины» (Киев), еще 24,9% принадлежит группе компаний ДТЭК, управляющей энергетическими активами System Capital Management (Донецк).

Помимо вышеперечисленного, 12 января нидерландская компания VS Energy International N.V. вышла из состава акционеров ужгородской энергопоставляющей компании "Закарпатьеоблэнерго". После получения 10 января сводного учетного реестра собственников именных ценных бумаг, составленного по состоянию на 31 декабря 2011 года, компании "Закарпатьеоблэнерго" стала известна информация о смене собственников, которым принадлежит 10 и более процентов голосующих акций.

Размер пакета акций Energy International, который составлял 13121150 штук, или 10,5303% уставного капитала, стал - 0 штук, или 0% уставного капитала. Ранее 2 компании подали заявки на участие в конкурсе по продаже 50% акций "Закарпатьеоблэнерго". Срок подачи заявок истек 18:00 12 января. Проведение конкурса намечено на 20 января.

30 ноября 2011 года ФГИ выставил на продажу 50% "Закарпатьеоблэнерго" со стартовой ценой 135 млн гривен. Ранее 10,53% акций "Закарпатьеоблэнерго" принадлежало компании VS Energy International N.V. (Нидерланды), а 25% - принадлежит государству и переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины". Кроме того, 50% компании владеет ФГИ, которые он и выставил на продажу.

Пинчук скупает коммуникации

В начале января в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен Виктор Пинчук, основатель международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, купил долю в 5,995% голландской телекоммуникационной компании VimpelCom Ltd. В частности, кипрская компания Bertofan Investments Limited, которая входит в состав инвестиционной группы EastOne, приобрела 123,6 млн. конвертируемых привилегированных акций. Данный пакет акций составляет 28,51% от всех выпущенных привилегированных акций компании VimpelCom.

Компания является одним из крупнейших в мире операторов комплексных телекоммуникационных услуг, предлагающим широкий спектр услуг беспроводного, фиксированного и широкополосного доступа в Интернет 19 странах.

Отметим, что в Украине VimpelCom контролирует операторов мобильной связи «Киевстар» (с одноименным брендом), «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком» (оба - бренд “Билайн”).

При этом портфель EastOne охватывает более 20 бизнесов и широкомасштабных проектов, в том числе трубно-колесную компанию “Интерпайп” и медиа-активы (телегруппа StarLightMedia, объединяющая телекомпании Новый, ICTV, CTБ, а также спутниковый телеканал QTV и музыкально-развлекательные каналы М1 и М2, газета «Факты и комментарии», издательство «Экономика» (журнал «ИнвестГазета», газета «Дело», ТОП-100 и другие).

Канадцы будут добывать газ в Украине

Канадская компания 3P International Energy Corp. заявила о намерении купить у американской Gastek LLC 30% акций луганской газодобывающей компании «Куб-Газ». 3P International Energy занимается исследованием и разработкой нефтяных и газовых месторождений в Восточной Европе.

В Украине компания владеет 20-летней лицензией на добычу газа в карпатском регионе, а также тремя лицензиями на геологическую разведку с возможностью последующей добычи. Общая разведочная площадь составляет 300 кв. км.

«Куб-газ» занимается добычей природного газа и поставкой его потребителям. Основными активами компании являются пять газоконденсатных участков, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговская, Макеевская, Северно-Макеевская и Крутогоровская площади и Вергунское месторождение. 70% «Куб-Газа» с конца 2009 года принадлежат кипрской Kulczyk Oil Ventures Inc.

Украинские аграрии «породнились» со шведами, датчанами и киприотами

На собрании в Стокгольме 9 января акционеры шведской агрокомпании с активами в Украине Alpcot Agro (контролирует 15,9 га украинских сельхозземель) одобрили присоединение к ней украинского производителя масличных и зерновых культур Landkom International путем обмена акций. Для этого акционеры Alpcot Agro утвердили выпуск допэмиссии акций.

Помимо непосредственных участников операции, сделка должна быть утверждена акционерами Landkom, Антимонопольным комитетом Украины и Верховным судом острова Мэн. Landkom International plc зарегистрирована на острове Мэн, при этом является украинским производителем сельскохозяйственной продукции, в том числе рапса, пшеницы, ячменя, кукурузы и сои, которые реализует через зернотрейдеров на рынках продовольствия и биотоплива.

Кроме того, согласно сообщению АМКУ, 10 января кипрская компания Austock Limited (Никосия) получила разрешение приобрести более 50% трех украинский компаний в Киевской области. Так, комитет разрешил приобрести свыше 50% ОАО «Белоцерковский элеватор», мукомольного предприятия ЗАО «Васильковхлебопродукт», ОАО общества «Рокитнянский сахарный завод».

Также в начале года АМКУ разрешил датской Trigon Agri купить более 50% трех украинских компаний. Так, предоставлено разрешение на покупку свыше 50% фермерского хозяйства «Степное» в Кировоградской области, киевского ООО «Объединенные аграрные Системы», а также частного предприятия «Молния-1» на Харьковщине.

Trigon Agri владеет активами в Украине, России и Эстонии, земельный банк составляет в целом 179 тыс. га, в том числе в Украине - около 55 тыс. га.

Кроме того, в Украине компания владеет 5 элеваторами общей мощностью хранения 354 тыс. тонн.

Помимо этого, начало года в АПК ознаменовано покупкой донецким торговым домом «Золотой урожай» одноименного холдинга, входящего в группу Lauffer B.V., 20,41% акций уставного капитала компании «Каравай», который специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий и объединяет 7 хлебокомбинатов, расположенных в Луганской области.

«Золотой урожай» отмечает, что покупка доли в уставном капитале ПАО «Каравай» осуществлена в рамках реализации программы стратегического развития, включающего расширение географии присутствия предприятий холдинга до всеукраинского уровня.

Ранее 40,8% «Каравая» принадлежало компании «Сирдан Юнайтед» (Британские Виргинские острова), 11,79% - компании «Лотуре» (Киев), 10,04% - Eamon Assosiation (Белиз).

Банки объединяются

В 10 день января «СКМ Финанс», дочерняя компания System Capital Management, специализирующаяся на управлении фининститутами, сконцентрировала 92,2433% входящего в группу крупнейших Первого украинского международного банка (ПУМБ).

Согласно сообщению, пакет акций компании увеличился с 9 857 819 штук акций до 13 212 819 штук акций. По состоянию на 1 октября 2011 года, «СКМ Финанс» владела 89,8708% ПУМБа.

Немногим ранее входящий в группу крупных банк «Хрещатик» и входящий в группу крупнейших “Сбербанк” объединили банкоматные сети. «Перечень банков-партнеров банкоматной сети банка «Хрещатик» пополнился еще одним участником - им стал дочерний банк Сбербанка России», - отмечается в сообщении банка «Хрещатик».

Участие в партнерском проекте позволяет клиентам банков-партнеров - держателям карт Visa и Mastercard - снимать наличные по льготным тарифам. Кроме того, держатели карт двух банков смогут получать мини-выписки с карточных счетов, изменять PIN-код, переводить деньги с одного карточного счета на другой, оплачивать услуги мобильной связи и пополнять счета мобильных операторов. В марте 2011 года банк «Хрещатик», Терра Банк и Индустриалбанк объединили банкоматные сети.

Металлургические акционеры укрупнили свои владения

10 января кипрская Wenox Holdings Limited сконцентрировала 47,11% запорожского металлургического комбината «Днепроспецсталь», который производит сортовой прокат и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

В частности, пакет акций Wenox Holdings увеличился на 345 224 простых именных акций и составляет 506 477 акций (47,1129% в уставном капитале).

При этом кипрская компания Оvercon Enterprises Limited вышла из состава акционеров «Днепроспецстали».

Ранее 16,52% акций завода принадлежало компании Victorex Limited, 12,9% - Middleprime Limited, 15% - Overcon Enterprises, 15% - Wenox Holdings, 11,01% - Margaroza Commercial (все - Кипр).

Кроме того, 11 января текущего года на балансовом совещании по проблемам горно-металлургического комплекса генеральный директор объединения металлургических предприятий «Металлургпром» Василий Харахулах сообщил, что Индустриальный союз Донбасса совместно с Evraz Group владеют метпредприятиями в Украине.

«Уровень производственной программы по прошлому году сложился следующим образом: по чугуну из общего объема производства чугуна предприятия “Метинвест-Холдинга» - 53%, по производству стали - 52%, по производству проката - 48%. «Evraz Group – ИСД», так как там есть совместное владение предприятиями, по чугуну - 25%, по стали - 25,5%, по прокату - 29%”,- сообщил он.

При этом, по словам информированного источника, ИСД и Evraz Group имеет равные доли в Днепровском меткомбинате и Алчевском меткомбинате, владея по 50% акций этих предприятий. Источник подчеркнул, что Evraz Group купил по 50% акций Днепровского и Алчевского меткомбинатов в 2010 году.

В свою очередь, ИДС опровергает эту информацию. «Между корпорацией «ИСД» и Evraz Group на данный момент не существует никаких отношений касательно совместного владения или управления какими-либо предприятиями в Украине, в том числе ПАО «Алчевский металлургический комбинат» и ПАО «Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского», - говорится в сообщении компании.

Другие отрасли

Броварской «Терминал» перешел в управление киевской консалтинговой компании DTZ. DTZ договорилась с кипрской компанией Aisi Realty Public Limited, которой принадлежит логистический комплекс, о 3-летнем управлении и техническом обслуживании комплекса.

Арендаторами «Терминала» являются такие логистические компании, как DSV Украина, FM Logistic Украина, Rhenus Logistics and HTL-Украина.

Компания DTZ представлена 200 офисами в 163 городах мира и предлагает услуги корпоративного консалтинга, оценки объектов недвижимости и проектов, управления недвижимостью, анализа рынка, агентские и брокерские услуги, корпоративные финансовые услуги.