Кредитные реалии

Не секрет, что так называемая жизнь в кредит сегодня необычайно популярна. Банки активно кредитуют, заемщики мельтешат в поисках наиболее выгодных условий. При этом никто не застрахован от рисков непогашения, а отсюда - и снижения ликвидности финансовых учреждений. Вроде кризис наступает на пятки банкам, работать становится все сложнее, а с другой стороны – недобросовестные заемщики с хромающей дисциплиной наращивают объемы просроченных кредитов. Такой себе повод рискнуть и реабилитироваться, отвоевать некий сектор на рынке, однако отваживаются на такой шаг немногие.

Диссонанс: проблемы больше, предложений тоже

Согласно информации Национального банка, количество проблемных займов растет с начала года. В феврале, к примеру, доля просроченных кредитов в банках Украины выросла, по сравнению с январем, на 0,2 процентного пункта, до 9,93% от общей суммы выданных кредитов. При этом количество выдаваемых займов увеличивается - банки не могут упустить возможности заработать. Как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

По данным НБУ, в абсолютном значении объем проблемных кредитов за последний месяц вырос на 1,91 п.п, до 81,712 млрд гривен, а, несмотря на рост количества не вовремя погашаемых займов, сумма общей задолженности по кредитам в феврале сократилась на 0,08 п.п., до 823,181 млрд гривен. Таким образом, с начала года доля просроченных кредитов выросла уже на 0,32 процентного пункта, а количество проблемных кредитов – на 3,03%.

Сфера кредитования обозначена и положительными тенденциями. Во-первых, как свидетельствует статистика, численность банков, выдающих потребкредиты наличными, превысила докризисные показатели. Так, по данным компании «Простобанк Консалтинг», на начало марта 2012 года количество банков из числа 50 крупнейших, предлагающих потребкредиты наличными, достигло 21 учреждения. При этом весной-летом 2008 года таких банков было лишь 17.

Прогнозы экспертов сбываются: в 2012 году банки в первую очередь начали возобновлять потребительское кредитование наличными. По данным компании «Простобанк Консалтинг», по сравнению с февралем в текущем месяце этот рынок пополнился двумя новыми учреждениями – ОТП Банком и банком «Финансы и кредит», а сегмент беззалогового кредитования наличными почтили своим участием опять же ОТП Банк и «Правэкс-Банк». При этом эксперты уверяют, что количество банковских учреждений, предоставляющих кредитные услуги, будет и далее расти.

Сколько чего дают

По данным аналитиков, максимальные суммы беззалоговых кредитов наличными в предложениях банков достигают 150 тысяч гривен – в «Альфа-Банке», а под залог недвижимости – более миллиона. При этом украинская дочка «Сбербанка России» предлагает в кредит без залога до 100 тысяч гривен и три банка – PlatinumBank, «Кредобанк» и «Проминвестбанк» - предлагают кредиты с максимальными суммами, достигающими 75 тысяч гривен.

Самые крупные суммы кредитов по нецелевой ипотеке в последние месяцы немного уменьшились. В марте-2012 максимальную сумму нецелевой ипотеки предлагает Первый Украинский Международный Банк – 2 миллиона гривен при условии, что стоимость залоговой недвижимости превышает эту сумму минимум в два раза, тогда как по данным 6 месяцев назад в «Имексбанке» давали 2,5 млн гривен.

При этом ставки по кредитам наличкой растут немалыми темпами. Наиболее рост ощутим по беззалоговым кредитам. Они подорожали в среднем в марте на 0,9-2,15%. В итоге, в зависимости от срока, средняя реальная ставка по таким кредитам, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», на cоставила 52,9%-54,64% годовых.

На что дают

Сегодня весьма популярными являются товарные кредиты – на приобретение той или иной дорогостоящей вещи, техники, оборудования.

Кроме того, 27 банковских учреждений-лидеров готовы кредитовать население под залог недвижимости. Ставка по таким кредитам колеблется довольно существенно – от 16% до 30% в зависимости от залога и срока кредитования. Так, самые большие суммы – 80% от стоимости залогового имущества – дают на срок до 10 лет в банке Киевская Русь, 70% - в Марфинбанке и Дельта банке на тот же срок.

При этом под залог автомобиля кредитуют только 4 лидера отрасли по активам. Это банк «Киевская Русь», где кредит выдается в размере 80% стоимости залогового автомобиля на срок до 6 лет под 16,2-16,92%, Клиринговый дом – половина стоимости автомобиля на 2 года под 24,83%, Украинский бизнес банк и Мегабанк – также половина стоимости машины на 1 и 5 года соотвественно по ставке 27,36-27,54% и 23,73-24.18% по банкам.

Мелкие банки опередят крупные

По мнению специалистов банковского сектора, потребительские кредиты будут основным видом займов, которые банки будут выдавать украинцам в 2012 году. Таким образом, все рынок будет полниться все большим количеством игроков. При этом аналитики сулят рост объемов кредитования.

По мнению председателя правления банка «Русский стандарт» Игоря Дорошенко, к концу года количество банков, предлагающих нецелевые потребительские кредиты наличными, вырастет. Крупные же игроки, по словам начальника управления мониторинга кредитных программ банка «Хрещатик» Елены Трояновской, при этом будут выходить на рынок потребкредитования умеренно и постепенно.

Общая же тенденция такова, что на рынок будут возвращаться в большинстве своем те банки, которые ранее имели кредитные программы, но временно их приостановили. «На рынок будут возвращаться прежние игроки. Новых не предвидится, поскольку сейчас немногие банки могут позволить себе большие инвестиции в освоение новых направлений», - считает член правления, директор по розничному бизнесу и сети банка Credit Agricole Галина Жукова. По мнению эксперта, ограничение банков в крупных ресурсах способствует развитию именно потребительского сектора, причем на короткий срок. При этом очевидно, что потребительский кредитный сегмент обеспечен спросом.

Слово о ставках: противоречивые прогнозы

Если говорить о ставках, то необходимо отметить, что средние реальные ставки, несмотря на рост предложения, за последний месяц выросли. Как сообщает «Простобанк Консалтинг», займы сроком на один год подорожали, в среднем, на 2,66% до 53,36% реальных годовых, сроком на два года – на 3,4 %, до 55,09% реальных годовых.

При этом многие аналитики считают, что ставки по кредитам могут снизиться только после лета, то есть во второй половине года. «Количество и объемы выдачи этих кредитов будут расти, как будет увеличиваться и количество игроков на этих рынках, что в конечном итоге приведет к уменьшению стоимости таких продуктов для клиентов во втором полугодии 2012 года», - прогнозирует Игорь Дорошенко. По мнению аналитика, ставки достигнут уровней лета-2011, а именно, снизятся с сегодняшних 53-55% до 45-47% реальных годовых.

Аналогичного мнения придерживается и начальник Управления развития розничных продуктов VAB Банка Светлана Фридрихсон. «В сегменте кредитования в виду удешевления привлекаемого банками ресурса, а также усиления конкуренции, процентные ставки также будут постепенно снижаться», - отметила эксперт. По ее мнению, снижение стоимости привлекаемого ресурса позволяет банкам постепенно менять свою ценовую политику в сторону удешевления продуктов и в отношении кредитных предложений.

При этом, как показывает анализ процентных ставок по потребкредитам, в части банковских учреждений они снизились уже сейчас. «С начала года мы несколько снизили процентные ставки по бланковым потребительским кредитам в рамках программы лояльности для действующих клиентов банка на 5-10%. В остальном же условия кредитования остались без изменений», - рассказала «Обозревателю» начальник Управления развития розничных продуктов VAB Банка. По мнению эксперта, кризис гривневой ликвидности, который испытывала банковская система в конце 2011 года, привел к тому, что банки привлекали денежные средства по вкладам в гривне по повышенным процентным ставкам.

Сегодня же потребительское кредитование становится более доступным. «Уже в январе 2012 года ситуация в целом по рынку выровнялась, и теперь мы наблюдаем обратную тенденцию снижения процентных ставок. Особенно это заметно в сегменте краткосрочных кредитов на 1-3 месяца», - отмечает Фридрихсон. Аналитик констатировала, что сейчас банки стараются увеличивать срочность своего портфеля для обеспечения возможности кредитования, снижая таким образом ставки по кредитам на короткий промежуток времени, а ставки по вкладам на 6-12 месяцев снижаются значительно медленнее.

Противоположная позиция при этом у Галины Жуковой. Она считает, что размер ставок зависит в большинстве своем от уровня риска. «Пока что он высокий, и я не думаю, что в течение года ситуация будет существенно меняться», - считает эксперт. Поддерживает коллегу и Елена Трояновская, прогнозируя максимальное снижение на 3-5 процентных пунктов к концу 2012 года. При этом эксперт не исключает и противоположной ситуации, когда ставки по кредитам могут существенно вырасти.

А директор департамента розничного бизнеса «Эрсте Банка» Татьяна Надточий сообщила о том, что ставки по депозитам в ряде банковских учреждений замерли после незначительного повышения в начале года, и пока что их изменение как в одну сторону, так и в другую, не вполне целесообразно. При этом, по мнению аналитика, стоимость долгосрочных кредитов будет зависеть от общего состояния ликвидности банков и стоимости ресурсов, которые сегодня предсказать непросто.