Итоги 2011-го: Несбывшиеся мечты банкиров

Нынешний год запомнится банкирам двумя абсолютно противоположными трендами. Оптимистичными прогнозами и амбициозными планами в начале года, сокращением расходов и увольнениями сотрудников – в конце. На вопрос, почему не получилось реализовать планы, банкиры отвечают уклончиво и кивают в сторону европейских рынков.

Видео дня

"Инвестгазета" проанализировала пять основных ожиданий украинских банкиров от 2011 года и сравнила их с реальными годовыми результатами.

Ожидание 1. ликвидности нарушил все планы – в сентябре остатки на корсчетах украинских банков снизились до пятилетнего минимума – 9,4 млрд. грн. Денежный голод заставил многих банкиров вновь поднять ставки по депозитам и свернуть часть кредитных программ. В наибольшей мере это отобразилось на автокредитовании и ипотеке. По итогам десяти месяцев 2011 года прогнозируемый рост был зафиксирован лишь в корпоративном кредитовании.

А кредитование населения наоборот уменьшилось на 4% по сравнению с началом года. Поскольку ожидать выдачу новых кредитов не приходится, возвращение на докризисные темпы роста снова отложено на год, а то и два. Например, автокредитование скорее всего наберет темп не раньше 2013 года, прогнозирует заместитель председателя правления "Сбербанк России" Игорь Лохмаков.

Возвращение Нацбанка и отсутствием активного кредитования. Еще летом регулятор обязал банкиров формировать 100% резервы под все проблемные кредиты, даже на балансе родственных организаций. За десять месяцев этого года на 12 млрд. грн. увеличился объем денег, которые банкиры отложили на случай невозврата кредитов клиентами. Всего же мертвым грузом лежит 124,1 млрд. грн. резервов по банковским займам. Расформировывать их банки не торопятся, так как проблем с возвратом кредитов все еще много.

"Ведь, несмотря на присутствие недобросовестных должников, весомая доля проблемных займов относится все же к реально работающему бизнесу, который испытывает трудности вследствие общей экономической ситуации", - отмечал в интервью "Инвестгазете" председатель правления ПриватБанка Укргазбанка (3,6 млрд. грн.) и акций в уставном капитале банков, которые государство поддержало в кризис. Решить в этом году удалось лишь вопрос выплаты средств вкладчиков Родовид Банка через активов.

Ожидания 4. Иностранные банковские группы начнут скупать подешевевшие украинские банки

В этом году в банковский сектор так и не пришел ни один крупный инвестор. Скорее наоборот – начало года окончательно перечеркнуло все надежды представленных дочерними банками иностранцев на скорый возврат потраченных средств. "Дочки" требовали все новых вливаний в свои капиталы.

В результате, за год Украину покинули пять финансовых групп. Причем иностранцев мало заботила цена "выходного пособия". С потерями ушли собственники VAB Банка инвестиционная группа Kardan N.V. Потеряли при продаже украинских активов Bank of Georgia, Home Credit и группа "Ренессанс капитал". Ушла австрийская группа Österreichischen Volksbanken, которая вместе с немецкой DZ-Gruppe и французской Banques Populaires продала Сбербанку России свое восточноевропейское подразделение Volksbank International, владевшей в Украине львовским Фольксбанком.

Интересно, что уход зачастую не был связан с плохими финрезультатами, а скорее с изменением стратегий. Тот же Хоум Кредит Банк оставался прибыльным в 2009-2010 гг. Не хуже обстояли дела и в "Банк Ренессанс Капитал" - 170 тыс. грн. прибыли в 2010 году и более миллиона гривен в 2009-м. С прибылью закончил прошлый год и БГ Банк.

Смену стратегий подтвердила и главный финансовый директор группы "Ренессанс Кредит" Татьяна Хондру: "Продажа украинской "дочки" позволит сконцентрировать усилия группы на развитии российского розничного бизнеса, который демонстрирует стабильный рост и высокую доходность на капитал".

Похоже, Украину покинут и другие игроки, например, шведские банки. СЕБ Банк продал розницу украинскому Евробанку, а УкрСиббанк, входящий во французскую BNP Paribas Group. Периодически возникают слухи и вокруг австрийских, греческих и немецких банковских инвестиций. И хотя сами банкиры пока всячески отрицают данный факт, на рынке допускают, что если на их активы найдутся покупатели, то сделки состоятся.

По итогам года доля иностранного капитала в банковской системе существенно не изменится и останется на уровне порядка 40%. Прежде всего, за счет "частных украинских инвесторов", скрывающихся за офшорными компаниями. А также за счет роста тех, кто остался на украинском рынке.

Ожидание 5. В Украине останется 50 банков

На рубеже 2010-2011 годов власти решили укрепить банковскую систему и повысили требования к капиталу почти в пять раз до 500 млн. грн. При таких условиях с банковской карты страны могло исчезнуть порядка 120-ти банков. На рынке разгорелся скандал. Крупные игроки инициативу регулятора поддержали, а Ассоциация украинских банков стала на сторону малых и средних финучреждений.

Полгода длились судебные разбирательства. И в результате НБУ снизил требование к капиталу до 120 млн. грн., что сегодня под силу 137 банкам из 175. "Капитальное" разногласие изменил расстановку сил в банковском лобби. Прежний главный лоббист Ассоциация украинских банков, объединяющая 90% финучреждений страны, потеряла свои позиции.

Ненадолго инициативу перехватили Украинский кредитно-банковский союз и Форум ведущих международных финансовых организаций. Но в итоге крупные банки инициировали создание абсолютно новой организации - Независимой Ассоциации банков Украины (НАБУ), которую возглавил председателя правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.

По его словам, в новой структуре "сидят работающие банкиры, которые будут стараться лоббировать то, что их действительно волнует". Интересы малых и средних банков Тимонькин также обещает не забывать. Так что пока консолидации на рынке ждать не стоит. Единственное, в чем она действительно уменьшилась, так это в размерах филиальных сетей примерно на 30% и количестве рабочих мест.