Ощадбанк доразместил еврооблигации на $200 миллионов

Государственный Ощадный банк Украины провел доразмещение пятилетних евробондов с погашением в 2016 году на сумму $200 миллионов, сообщил источник на рынке. Основной выпуск бумаг был продан в марте 2011 года на сумму $500 миллионов с купоном 8,25% годовых. По данным источника, доразмещение проводилось по цене 100,75%к номиналу. Последние котировки евробондов основного выпуска находятся на уровне 101,517/102,517.

Видео дня

Напомним, что Ощадбанк рассматривает возможность выхода на рынок внешнего финансирования в 2011 году, сообщил глава правления банка Сергей Подрезов. При этом он отметил, что, по его оценке, наиболее благоприятное время для выхода банка на внешний рынок может стать период с сентября по ноябрь.

Как сообщалось, в марте текущего года Ощадбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году. Евробонды были выпущены через компанию SSB No.1PLC, лид-менеджеры выпуска - Credit Suisse и Morgan Stanley.

Ощадбанк основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2011 года по размеру общих активов (68,081 млрд грн) банк занимал третье место среди 176 действовавших в стране банков.