Verizon проведет крупнейшее в истории размещение облигаций

Американская телекоммуникационная компания Verizon сегодня, 11 сентября намерена продать облигации на сумму от 45 до 49 миллиардов долларов. Это размещение станет рекордным в истории.

Видео дня

Прежнее достижение было установлено Apple, разместившей в конце апреля облигации на 17 миллиардов долларов, пишет "Лента.ру".

Размещение необходимо компании для того, чтобы оплатить сделку на 130 миллиардов долларов по выкупу 45% своих акций, которые сейчас принадлежат Vodafone. В связи с этим компания решила пренебречь наиболее выгодными для себя условиями и выставила бумаги по низкой цене, что привлекло большое количество инвесторов. Объем заявок составил 90 миллиардов долларов.

Предполагается, что Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 миллиардов долларов, 7-10-летние на 15 миллиардов, и 20-30-летние на 20 миллиардов. При этом разница в доходности между долгосрочными и краткосрочными облигациями будет существенно шире, чем между аналогичными существующими бумагами Verizon тех же сроков действия. Книга заявок была закрыта днем 10 сентября. Размещение оказалось настолько технически сложным, что андеррайтерам потребовалось два дня, чтобы анонсировать и установить сумму сделки.

По оценке аналитиков, Verizon поступила правильно, решив разместить обязательства в один ход, учитывая волатильность ставок по облигациям США, от которых зависят котировки долговых бумаг частного сектора.